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王鹏独木难支 泰达宏利基金过半股基亏损
发布时间:2022-01-10        

  还有最后10个交易日,2021年的行情即将结束,公募基金的业绩名次也将盖棺定论。认为,如果最后10天里A股没有太大变化的话,公募基金业绩实现翻盘的概率很小。

  目前来看,今年“多事之秋”的泰达宏利基金,旗下主动管理型偏股基金年内业绩出现了过半亏损的囧局。虽然名将王鹏冲在最前面,但无奈身后鲜有基金经理跟上来。“独木难支”成为泰达宏利基金的最大问题。

  据观察,截至12月17日,上证指数与深证成指年内分别上涨4.59%、2.74%,以中小盘股为代表的创业板指数更是年内飙涨15.78%。同期,4200余只主动管理型偏股基金年内平均回报率为9.04%,有3015只基金实现正收益,占比达超过75%。可是,泰达宏利基金出现了超过50%的基金亏损。

  来自iFinD的数据显示,泰达宏利基金旗下可对比业绩数据的主动管理型偏股基金有41只,其中有21只基金年内回报率为负数,占比为51.22%。在业绩榜单的前端,截至12月17日,王鹏管理的泰达转型机遇A、泰达宏利成长混合、泰达高研发6个月持有混合A、泰达高研发6个月持有混合C今年以来回报率分别为59.80%、55.17%、54.77%、54.33%。除了王鹏外,泰达宏利基金旗下业绩超过50%的还有一只基金,是张勋管理的泰达宏利周期混合,年内业绩为50.51%;超过40%也仅有一只基金,为孟杰管理的泰达睿智稳健混合A,年内回报率为45.48%。其余再无基金经理管理的业绩能超过30%。

  在业绩榜单的后端,庄腾飞、吴华管理的基金成为泰达宏利业绩亏损的重灾区。庄腾飞管理的泰达宏利中小盘混合、泰达宏利品牌升级混合泰达宏利品牌升级混合C,年内回报率分别为-22.61%、-16.01%、-16.25;吴华管理的泰达价值长青混合A、泰达价值长青混合C、泰达宏利复兴混合、泰达效率,年内回报率分别为-17.72%、-17.96%、-16.24%、-14.18%。此外,刘欣管理的7只基金也全部亏损。

  泰达宏利基金成立于2002年6月,截至二季度末,泰达宏利基金管理规模552.06亿元,基金数量96只(非合并份额),基金经理16人。在2017年9月底到达顶点553.51亿元后,公司管理规模呈下跌态势,当年年底至457.69亿元,2018年年底至谷底320.22亿元,随后缓慢增长,2019年年底勉强站上400亿元关口,去年公募大年至年底仅达471.07亿元。比其成立晚7天的国投瑞银基金最新规模已突破了1300亿元,2002年底成立的招商基金最新管理规模已近6000亿元。

  泰达宏利基金的萎靡与公司股权变化带来的人事调整密切相关。对于泰达宏利基金来说,今年可不算顺利,可用“屋漏偏逢连夜雨”来形容。

  9月24日,泰达宏利基金发布高级管理人员变更公告称,董事长刘轶因工作调动于9月22日离任,并未转任公司其他工作岗位。同日,总经理傅国庆代任董事长一职。此次离任的刘轶任职董事长时间不满一年。2020年9月29日,泰达宏利基金前任董事长弓劲梅因工作安排离任,同日,刘轶成为该公司新任董事长。

  泰达宏利基金的股权结构也或将发生变动。6月份,泰达宏利基金第一大股东天津市泰达国际控股(集团)有限公司在天津产权交易中心挂牌转让泰达宏利基金51%股权,转让底价为17.58亿元。若此次股权转让完成,这将是泰达宏利基金第七次股权变更。不过截至目前尚无此次股权变更的最新进展。

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